Az érettebb ifjúságnak szánt regény középpontjában Sziénai Szent Katalin áll, aki a francia pápát Rómába tudja vezetni, ádáz testvérharcot tud eloszlatni az olasz városok felől és a helyzetüknél fogva oly messzeeső, de egymást szerető szíveket tud egymáshoz vezetni. A regény főhőse viszont más, Isotta Tagliacci, ez a középkori „okos szűz”, aki eltéved és a történelmi Toldi Miklósra emlékeztető magyar vitéz, Miklós vezeti vissza társaságához. A két ifjú lélek e találkozás után kivirágzik, de egymás iránti érzelmük a politika miatt reménytelennek és hiábavalónak látszik. Az események és Szent Katalin mégis látatlanul kézenfogja és egymáshoz vezeti őket. Értékes a könyv utószava is, amely felvázolja Szent Katalin misztikus életfolyamatát és adja világtörténelmi jelentőségének foglalatát. (Dénes Tibor után)
A könyv fejezetei:
1. Hogyan tévedt el Isotta Tagliacci?
2. Hogyan találkozott Miklós úr Isottával?
3. Hogyan hallott Isotta bátyja haláláról?
4. Hogyan lett hiúvá Isotta?
5. Hogyan kapta vissza tőrét Bernardo Tosti?
6. Hogyan írt levelet Madonna Isotta?
7. Hogyan találkozott Isotta Catherina Benincasával?
8. Hogyan kapta meg Miklós úr Isotta levelét?
9. Hogyan kérte Isotta Catherina Benincasát?
10. Mi történt Sziénában pünkösd első és második napján?
11. Hogyan került fogságba Messer Niccolo?
12. Hogyan kereste fel Isotta Carlo Lazzareschit?
13. Hogyan szabadultak ki a magyarok és Miklós úr Sziénából?
14. Hogyan szólalt meg a Campanaro?
15. Hogyan halt meg Bernardo Tosti?
16. Hogyan tért vissza Miklós úr Sziénába?
17. Hogy tért vissza Isotta a Tagliacci házba?
18. Szent Katalin éjszakája